海外奇国
据说，大禹为了平定洪水，曾经走遍了中华大地的每一个角落，他怀抱治水的志向，挂念着黎民百姓，一刻都不敢懈怠，所以大禹走路的脚步很大，速度也很快，每到一地都四处寻访贤德的人，确实非常辛苦，因为走的路多了，经过风吹日晒，大禹的皮肤变成了黑色。
他到过东方一个叫扶桑的地方。在那里，太阳刚出来的时候，光芒照耀着九津、青羌的原野，地上有许多茂密的树丛，一伸手就能够摸到天边的高山；他到过鸟谷国和青丘国，并且在青丘这个地方看见过长着九条尾巴的狐狸；他到过一个叫做黑齿国的国家，那里所有的人，牙齿全是漆黑的。
往南方走，大禹到过吏趾、孙朴这些国家，还到过丹粟、漆树、沸水凛凛、九阳这些山野。从这些名字上就可以看出，这些国家的气候一定非常炎热。他还到过几个国家，见到了长着羽毛的人、不穿衣服的人和能够长生不死的人。
西方，他去过三危国和巫山，那里有些地方住的人不吃五谷，每天只喝露水和呼吸空气，跟南方的不死民差不多。
向北方则去过令正国，一直往北走就到了大瞑穷极之地，那里终年一片黑暗，只有偶尔几天会出太阳，他还去过衡山的山顶，路上经过了犬戎国、夸父野以及北海海神禹疆居住的地方，还经过了积水和积石的原野。
他到过神奇的穿胸国。穿胸国的来历和大禹有关系，据说大禹在会稽山召集众神治水的时候，因为防风氏迟到了，大禹就杀了他。后来，大禹让他的臣子范成光驾着两条龙挽着的车，自己坐在车里巡游九州大地。经过南海防风国时，防风氏的两个大臣怨恨大禹杀了他们的国君，见到大禹乘着龙车经过，就拉开弓箭想要射杀他。没想到突然天昏地暗，风雨大作，发出的箭没有射中大禹。两条龙见情况危急，就拉着大禹乘坐的车子升上了高空。两个大臣自知闯下了大祸，担心会受到惩罚，就各自用刀戳向自己的心脏，倒在地上死了。大禹并没有怪罪他们，反而觉得他们非常忠诚，就让人拔出插在他们胸口的刀子，拿出不死药来医治他们，将他们两人都救活了。但是从此以后，他们的胸，就留下了一个大洞，他们的子孙后代也都是这样，因此这个国家就取名叫穿胸国。
还有一个奇肱国，在一臂国的北面。奇肱就是独臂的意思，因为这里的人全都只长一只胳膊，却有三只眼睛，而且有阴有阳，常常乘坐一种叫做“吉良”的文马。这种马身体是白色的，但鬃毛是红色的，两只眼睛闪烁着金色的光芒。奇肱国里还有一种奇特的鸟，全身都足赤黄色，长着两个脑袋，常常围着文马飞来飞去。奇肱国的人心灵手巧，善于制造各种巧妙的工具，用来捕捉猎物。他们会制造飞车，人乘坐在上面，能随着风飘到空中，自由自在地翱翔。据说在成汤统治天下的时候，一阵西风将这个国家的人制造的飞车，吹落到了豫州境内。汤命人毁掉了他们的飞车，免得被人们看见。直到十年后，又刮起一阵东风，汤才允许他们又制作了一辆飞车，乘坐着返回家乡。据说这个国家距离玉门关的距离，足足有四万里那么遥远。
有一个国家十分荒凉，离玉门关有两万里的路程，里面没有人烟，只生长着一些见了就会亡国的妖鸟“维鸟”。在这个国家的北面，则是神奇的丈夫国。丈夫国的人全部都是男子，没有女人，个个衣冠楚楚，腰间还挂着宝剑。据说从前，有人到西王母那里去寻求不死药，走到这里的时候，带来的干粮全吃光了，不能继续前进。他没有办法，只好在这里住了下来，靠吃树上的果实为生，还将树皮剥下来做衣服。虽然没有妻子，但他背上却裂开了一道口子，生下了两个儿子，后来子孙繁衍成了一个国家，称为丈夫国。
既然有丈夫国，当然也有女子国。这个国家的人全是女子，没有男子。在国都中有一个池塘，名叫黄池。如果妇女在黄池里洗了澡，出来后就会怀孕。生下的如果是女孩，就能够平安长大；如果是男孩，则到三岁的时候就会夭折，所以全国范围内没有一个男人。
在貊国的东北方，生长着一种孟鸟。其实就是凤鸟，这种鸟的花纹有红、黄和青三种颜色，非常美丽，头始终朝着东方。还有一个国家，叫做孟舒国，每个人都长着人一样的头，鸟一般的身子。其实，孟鸟和盂舒国的人之间是有联系的。原来，从前有一个叫孟舒的人，他的祖先曾经在帝舜手下做事，驯服、饲养各种飞禽走兽。后来，他的族人喜欢用鸟蛋来做食物，因为吃得太多，身体渐渐发生了变化，成了人首鸟身的怪样子。由于太过怪异，孟舒只好带着族人迁往南方的山林。一群群的盂鸟也跟着他们迁徙，最后在南方定居了下来。南方山上长着很多的竹子，有的高教百丈，孟乌就以竹子的果实作为食物，孟舒国的人也靠吃竹子的果实为生。这个国家离帝舜的坟墓苍梧山，也就是九疑山，有一万八千里远。
在枭阳国里，聚集着一些长着人脸的野兽。虽然称为国，其实并没有人类。原来，“枭阳”又叫做“枭羊”，样子和拂狒、猩猩差不多，嘴唇又厚又大，全身上下长着长毛，脚后跟是倒转的。据说这种动物喜欢吃人，一见到人就大笑不止。它笑起来的时候，嘴唇就会翻上去，眼睛鼻子全都看不见，连额头都被遮盖住了。等到笑够了，才会狼吞虎咽地把人吃下去。于是人们就利用这个弱点，事先做一个竹筒，套在自己的手臂上，故意让这种怪物捉住。等它哈哈大笑的时候，就把手从竹筒里抽出来，拔出刀子插进怪物的头，将怪物的嘴唇和额头钉在一起，就能轻而易举地擒住它了。