刘裕灭南燕、后秦之战(409～417年)
东晋义熙五年(409年)四月至次年二月，东晋中军将军刘裕率军攻克南燕国都广固(今山东青州)，击灭南燕的作战。
义熙五年四月，掌握东晋大权的刘裕亲率舟师由建康(今江苏南京)溯淮、泗而上，五月到下邳(今江苏邳州西南)，后弃船走陆路至琅邪(今山东临沂北)讨伐南燕。南燕主慕容超拒绝征虏将军公孙五楼“凭据大岘(即沂山，今山东沂水北，上有穆陵关)之险，使晋军不能深入”的建议，遣公孙五楼、段晖、贺赖卢等6将率步骑5万据守临朐(今属山东)。稍后，慕容超又亲率4万步骑到临朐助战。临朐为广固屏障，城南有巨蔑水为两军必争之地。慕容超命公孙五楼等率兵急往占据，以控制水源。及至与东晋军接战，败走。慕容超率军出临朐前往救之，遇晋军交战半日，胜负未决。此时，刘裕推进至临朐南，派檀韶、胡藩率轻骑绕至南燕军之后，一举攻克设防空虚的临朐城，大败燕军。慕容超率残部逃回广固。
刘裕挥军追至广固城下，慕容超退守内城。次年二月，南燕贺赖卢、公孙五楼率军挖地道出击晋军，被击败。刘裕督众四面攻城。南燕尚书悦寿开城乞降，晋军攻入广固内城。慕容超率数十骑突围而走，被晋军追获，送至建康斩首。南燕亡。
东晋义熙十二年(416年)八月至次年八月，东晋太尉刘裕兴师伐灭后秦。
义熙十二年八月，刘裕自建康遣兵攻已陷入危机的羌人政权——后秦。九月，刘裕率大军至彭城(今江苏徐州)，统一调度指挥。
晋军所向皆捷。秦将王苟生以梁郡(今河南商丘北)降于王镇恶、徐州刺史姚掌以项县(今河南淮阳)降于檀道济。十月，秦管城(今河南郑州)、荥阳(今河南荥阳北)二城皆降。晋军前锋王镇恶、檀道济等会师成皋(今河南荥阳西)，击杀秦将赵玄，迫使后秦洛阳守将姚洸出降。
次年二月，王镇恶进军渑池(今河南渑池西)，克蠡吾城(今河南洛宁西北)，直抵潼关(今陕西潼关北)。檀道济、沈林子则自陕县(今属河南)北渡黄河，与王镇恶合力攻潼关。三月，攻破潼关。
八月，刘裕亲率大军至潼关，命朱超石、徐猗子攻冀州(今山西永济西)，遭重创。
王镇恶奉刘裕之命率部乘蒙冲斗舰，从黄河溯渭水而上，直捣长安。沿途击破拦阻之后秦军，于八月二十三日至长安北门外的渭桥，弃船上岸，大破姚丕部，攻入长安。次日，秦主姚泓出降，后秦亡。
西晋“亲晋胡王”铜印