惠宗孛儿只斤妥欢贴睦尔
一、大权旁落 奸佞擅政
妥欢贴睦尔生于延祐七年 (1320) 四月， 是元明宗和世㻋的长子。 传说， 他不是和世㻋的亲生儿子， 他为一个名叫迈来迪的回回女子所生， 迈来迪生下他没几天， 和世㻋收养了他们母子。虽然这一传说真伪难辨，但它却给妥欢贴睦尔的早年经历罩上了一层阴影。童年时代，妥欢贴睦尔几经劫难，倍受冷遇。他还没长到懂事的年龄，母亲就撒手人世。9岁那年，叔父图帖睦尔毒死他父亲，篡夺了皇位，并以妥欢贴睦尔不是明宗的亲生儿子为借口，将他放逐高丽一个海岛上，一年后，又移居广西静江 (今广西桂林)。
图帖睦尔晚年，对弑兄夺位一事深感懊悔，至顺三年 (1332) 八月，图帖睦尔临终之际，嘱咐众人，他死之后，皇位由明宗之子继承。图帖睦尔死后，皇后卜答失里和权臣燕铁木儿控制了朝中大权，二人经过周密策划，决定拥立明宗年仅7岁的二儿子懿璘质班继承皇位。谁知懿璘质班只做了43天的皇帝便一命呜呼，皇位再度虚悬，卜答失里临时摄政。
在此期间，燕铁木儿纵容卜答失里立她自己的儿子燕铁古思为帝，卜答失里觉得这样做违背了丈夫遗诏，担心招致朝野不满，于己不利，因此，她主张拥立妥欢贴睦尔登位，并遣使去桂林迎接妥欢贴睦尔回京。妥欢贴睦尔见到来使，立即启程北上。当他行至大都附近的良乡 (今北京西南良乡镇) 时，燕铁木儿亲自出迎，一路上，二人并马而行，燕铁木儿在马上不时地挥动皮鞭，告诉妥欢贴睦尔国难当头，迎他回京是为了让他做皇帝等等，想以此取悦于这位未来小皇帝。殊不知年仅13岁的妥欢贴睦尔不谙世事，根本听不出燕铁木儿话中的含意，加上他对燕铁木儿心怀恐惧，所以一言不发，这使燕铁木儿心惊肉跳。当年，他与图帖睦尔合谋，毒死了明宗，一旦妥欢贴睦尔即位后追究此事，恐怕他自己难逃杀身之祸。因此，到京后，燕铁木儿使用各种伎俩，一再拖延时日，使妥欢贴睦尔迟迟不能登上皇位。几个月后，燕铁木儿因荒淫过度，命归西天，妥欢贴睦尔才在卜答失里和大臣们的拥戴下，于至顺四年 (1333) 六月即皇帝位，这就是元顺帝。
妥欢贴睦尔登极之时，蒙古统治的兴盛时代早已成为过眼烟云。从大德十一年(1307) 元成宗铁穆耳之死到他即位的短短25年间，朝廷走马灯似地换了7个皇帝，摆在他面前的是一付快要撒架的破烂摊子。而妥欢贴睦尔年幼无知，根本不懂得什么是治国安邦之道，只知道同一个姓奇的高丽女子与伯牙吾氏皇后 (先朝太师燕铁木儿的女儿) 游玩嬉戏，这就给权臣擅政以可乘之机。朝中大权全由伯颜和燕铁木儿两大家族所垄断。
蒙古蔑儿乞部贵族伯颜曾被授予中书右丞相的头衔，燕铁木儿的弟弟撒敦担任中书左丞相，伯颜的弟弟马札儿台与燕铁木儿的儿子唐其势并为御史大夫。文宗在位时期，伯颜的权势与威望远远比不上燕铁木儿，而今登上中书右丞相宝座，权势跃居燕铁木儿家族之上。对此，唐其势忿忿不平，扬言说： “天下本是我家的天下，伯颜是什么人?竟然官职比我还高!”他几次想刺杀伯颜，终未得手。伯颜则不露声色，静观事态的发展，暗中却在寻找时机剪除这个死对头。顺帝至元元年(1335)，撒敦死去，唐其势晋升为中书左丞相。他见小皇帝越来越宠信伯颜，便抓紧行动，暗地里与他叔叔答里，弟弟塔剌海和宗王晃火帖木儿密谋策划，决定发动宫廷政变，废黜妥欢贴睦尔，另立文宗的儿子燕铁古思为帝。可是阴谋败露，至元元年 (1335) 六月三十日，当唐其势率领几位勇士闯入皇宫时，伯颜伏兵以待，将唐其势及其同党团团围住，唐其势当即死于乱刀之下，塔剌海逃进后宫，躲入姐姐伯牙吾氏座位底下。伯颜随即闯入后宫，从伯牙吾氏的座位下拖出塔刺海，挥刀即斩，鲜血溅了伯牙吾氏满身。伯颜立即上奏妥欢贴睦尔，指责皇后伯牙吾氏窝藏大逆不道的弟弟，并欲将伯牙吾氏抓走。伯牙吾氏向妥欢贴睦尔求救，高喊： “陛下救救我!”没想到小皇帝毫不动心。这两年来，伯牙吾氏见妥欢贴睦尔日益宠幸奇氏，非常恼恨，多次无故痛打奇氏，妥欢贴睦尔表面上虽不敢作声，暗中则对伯牙吾氏咬牙切齿，而今她的兄弟犯上作乱，无论如何不能轻饶了她，所以当妥欢贴睦尔听到伯牙吾氏向他呼救，冷笑一声，说道： “你的兄弟想置我于死地，我岂能救你!”接着下令将她逐出宫门，贬为平民，不久被伯颜毒死。答里和晃火帖木儿也很快兵败身亡。
伯牙吾氏被黜，妥欢贴睦尔打算立奇氏为皇后，但遭到伯颜的反对，结果，在伯颜的荐举下，伯颜忽都做了皇后，奇氏被立为二皇后。据说，两宫皇后并立，就是从元顺帝妥欢贴睦尔开始的。伯颜忽都素来庄重朴实，整天端坐宫中，从不伴随皇帝游乐，妥欢贴睦尔觉得她缺少魅力，很少出入她的宫中，所以伯颜忽都做了30多年正宫皇后，几乎没有对妥欢贴睦尔产生什么影响。相比之下，二皇后奇氏则出尽风头，成为左右朝政的关键人物。
燕铁木儿家族败亡后，妥欢贴睦尔将一切大权委付伯颜，听他决断，朝中不再设置左丞相，伯颜以中书右丞相的身份独专相权。不久，妥欢贴睦尔授予伯颜世袭的答刺罕封号。按照蒙古惯例，受封者可以随意出入宫禁，并享有许多特权。这样一来，伯颜身价就更高了。据记载，他当政期间所得的封号、官衔加在一起长达246个字，其权势之显赫，为元朝历代宰相中前所未有。自从诛灭唐其势后，伯颜专政自恣，肆行贪暴，越来越不把当朝小皇帝放在眼里。一天，他对15岁的妥欢贴睦尔说： “陛下有太子，不要让他读汉人书。汉人读书，实在太欺负人了。”适逢中书省官员建议废除科举，深得伯颜赞赏，他立即上奏皇帝，请求批准。至元元年 (1335) 十一月，在伯颜的煽动下，妥欢贴睦尔下诏停止科举取士，把各地儒学贡士庄田的田租改拨为宿卫士的衣粮，又下令禁止汉人、南人学习蒙古文字。据说，伯颜家中有一位西藏巫婆，名叫畀畀，有一次伯颜问畀畀自己的命运如何，畀畀说他将死在南人手里，伯颜信以为真，下令汉人、南人不得携带武器;蒙古、色目人殴打南人，不许还手。当时，有的地方已经树起反元旗帜，伯颜看到起义者都是汉人、南人，竟荒唐地向妥欢贴睦尔提出杀光张、王、刘、李、赵五姓的建议，以为把多数汉人、南人杀光了，就能杜绝祸患，妥欢贴睦尔觉得伯颜这一招太狠毒，没有同意。
此后，伯颜自恃功高权重，毫无顾忌，又向蒙古诸王下了毒手。当时，蒙哥的后裔彻彻秃受封为郯王，伯颜的先祖是蒙哥家中的奴隶，按照蒙古传统，伯颜一家应该世代尊蒙哥后裔为使长。伯颜觉得这是自家的奇耻大辱，忿然地说：“我身为太师，位高权大，岂能容忍使长存在!”于是，他在妥欢贴睦尔面前诬陷彻彻秃谋反，请求将他处死，妥欢贴睦尔不允，伯颜竟擅自行刑，使彻彻秃蒙冤而死。妥欢贴睦尔对伯颜的所做所为日益不满，却奈何不了他。
伯颜虽然觉察到小皇帝已对他心存戒心，仍然我行我素，满不在乎。天下贡赋大多被他私吞，他的亲信布满朝中，他的居宅，门庭若市，朝廷官员进进出出，好不热闹。每次退朝，他在众臣的簇拥下，趾高气扬地走出宫门，宫内空无一人。他在京城街道上通过，诸卫精兵前呼后拥，挤满街头。相比之下，妥欢贴睦尔的仪卫则廖若晨星。妥欢贴睦尔明明看见伯颜多次夜间进入皇太后宫中，通宵不出，也耳闻京城上下议论纷纷，说伯颜： “上把君欺，下把民虐”，但也无计可施。宫中忠心耿耿为妥欢贴睦尔效力的只有两个近侍官员，一个名叫阿鲁，另一个名叫世杰班，这二人职卑权小，哪里能够与伯颜相抗衡。妥欢贴睦尔苦于没有得力之人帮助他铲除权臣伯颜，不免时常暗自伤心落泪。
就在妥欢贴睦尔郁闷不乐之际，来了位救星为他排忧解难，此人名叫脱脱，是伯颜的侄子，自幼养于伯颜家中，被伯颜视为亲生儿子。他曾率领精兵剿捕唐其势及其同党，荣立军功。至元元年 (1335)，妥欢贴睦尔任命脱脱为御史中丞，至元四年 (1338) 又提升他为御史大夫。脱脱见伯父专横跋扈，日甚一日，担心他盛极而败，贻害自己，就对父亲马札儿台说：“伯父骄纵太过份了，万一天子震怒，我们一家可就完蛋了，不如先想办法除掉他。”马札儿台赞成儿子的主意。脱脱又把自己的想法告诉了他幼年时的老师吴直方，征求他的意见。吴直方对他说： “古书上有所谓大义灭亲，大夫只知道忠于国家，别的可以不管。”于是，脱脱向妥欢贴睦尔自陈忠忱，立志辅助皇帝清除伯颜。起初，妥欢贴睦尔对脱脱的行动表示怀疑，不敢轻举妄动，他暗中让阿鲁、世杰班与脱脱频繁接触，察看他的言行，证明脱脱确实可靠，这才解除了疑心。
脱脱得到皇帝的信任之后，便开始付诸行动，与伯父抗争。至元五年(1339)，伯颜授意御史台官员，不能让汉人担任廉访使，脱脱认为汉人出任廉访使，先朝已有，决不可废，就上奏妥欢贴睦尔，请求廉访使不要排斥汉人，得到妥欢贴睦尔允诺。伯颜得知此事，大动肝火，气呼呼地对妥欢贴睦尔说： “脱脱虽是臣的儿子，可他一心偏袒汉人，应该治罪!”这些年来，妥欢贴睦尔对伯颜言听计从惯了，这会有脱脱撑腰，一反常态，当即反驳说： “这是朕的主意，脱脱无罪!”
没过多久，伯颜又背着妥欢贴睦尔，擅自将宗室宣让王帖木儿不花、威顺王宽彻不花撤职法办，这使妥欢贴睦尔忿懑之极。他召见脱脱，历数伯颜欺上罔下的种种罪名，说到伤心之处，泣不成声。脱脱深为皇帝的境遇难过，立即与阿鲁、世杰班密谋，决定尽快除掉伯颜。这时候，伯颜也在紧锣密鼓，暗中与皇太后卜答失里策划，打算废掉妥欢贴睦尔，扶立燕铁古思为帝，双方的斗争趋于白热化。
至元六年 (1340) 二月初的一天，伯颜邀请妥欢贴睦尔出游打猎，一向好动的妥欢贴睦尔心存戒心，托词身体不适，不能前去，伯颜就邀了太子燕铁古思出猎柳林 (今北京市西南郊)。脱脱见时机成熟，急忙与阿鲁、世杰班商讨对策，秘密派人去柳林接太子回京，二月十五日，下令封锁京师城门。这天夜里，妥欢贴睦尔召集大臣，草拟诏书，驱逐伯颜，贬他为河南行省左丞相，当夜遣使者急赴柳林宣诏。第二天，伯颜派人到京师城下询问事由，脱脱站在城上宣读圣旨：“随从伯颜者一概无罪，可以即刻解散，各还本卫所，犯罪的只是伯颜一人。”伯颜又请求入城向妥欢贴睦尔辞行，使者不许，对他说：“皇帝有令，命丞相立即动身，不必辞行。”伯颜无可奈何，只得俯首听命。
这时候的伯颜，一扫昔日威风，狼狈不堪，当他南下途经真定 (今河北正定县)时，问当地父老： “你们见过儿子 (指脱脱) 杀父亲吗?”父老回答说： “儿子杀父亲没见过，只见过奴婢杀使长。”暗指伯颜杀郯王一事。伯颜听罢，面红耳赤，低头不语，伯颜刚到河南，又接到皇帝旨令，命他迁居南恩州 (今广东阳江)。伯颜不堪长途跋涉，加上心情郁闷，病死于江西途中，时人作诗讽刺说：“人臣位极更封王，欲逞聪明变旧章。”“虎视南人如草芥，天教遗臭在南荒。”
伯颜一死，树倒猢狲散，伯颜同党全受牵连，与伯颜过往甚密的皇太后卜答失里也没能幸免。妥欢贴睦尔早就对卜答失里心怀不满，她与伯颜勾搭成奸不说，还多次当面指责他整日游玩，不用心治理天下，恰逢此时有人上奏说：“太皇太后不是陛下生母，而是陛下婶母，以前她把陛下母亲推入烧羊炉中烧死，杀母之仇，不共戴天!”事情是这样的，10年前，卜答失里与宦官合谋，害死明宗皇后八不沙，但不是妥欢贴睦尔生母。接着他又听说叔父图帖睦尔在位时公开说他不是明宗的亲生儿子。新仇旧恨加在一起，妥欢贴睦尔不禁怒火中烧，立即追究父亲被毒死一案，下诏撤除文宗庙主，将卜答失里削去后号，贬居东安州 (今河北安次县)，太子燕铁古思流放高丽，中途遇害。至此，妥欢贴睦尔终算报了杀父之仇。
二、向慕之志 付诸东流
及铲除伯颜，妥欢贴睦尔已长到21岁，正值年少气盛之时，他封马札儿台为太师和中书右丞相，脱脱知枢密院事，总领诸卫亲军，脱脱的弟弟也先帖木儿为御史大夫，马札儿台父子总揽军政大权。这时，正宫皇后伯颜忽都所生2岁的儿子不幸夭折，二皇后奇氏生下一子，取名爱猷识里达腊，深得妥欢贴睦尔喜爱。
马札儿台做了中书右丞相后，自恃辅佐皇帝铲除伯颜有功，私自在京城附近开酒馆、糟坊，派人去南方贩卖食盐。脱脱恐遭非议，祸及自身，暗中让人向妥欢贴睦尔告了一状，上任仅半年的马札儿台被迫辞职。至元六年 (1340) 三月，妥欢贴睦尔任命脱脱为中书右丞相。妥欢贴睦尔即位后，先是建元“元统”(1333——1334)，后改用忽必烈的年号“至元” (1335——1340)，习惯上称为“后至元”。1341年，妥欢贴睦尔改元“至正”，决定任用脱脱进行改革，废除伯颜旧政，重振祖宗大业，大有恢复元朝盛世的向慕之志，史称 “更化”。
至正元年(1341)，妥欢贴睦尔恢复了中断6年的科举取士制度，亲试进士78人，以笼络汉族士大夫，同时大兴国子监，选名儒雅士传授儒学。他下诏将4个素有声望的儒士欧阳玄、李好文、黄溍，许有壬召进宫内，让他们5日进讲一次，帮助他读四书五经，练习书法。为了表达对儒学正统思想的尊崇，至正二年(1342)，妥欢贴睦尔派人到曲阜祭祀孔庙，第二年，下诏编修辽、金、宋三史，命脱脱为都总监官，许多汉人文士参加了编纂，这成了妥欢贴睦尔新政中 “文治” 的重要内容。
妥欢贴睦尔起用脱脱改革弊政，略见成效，脱脱因而博得“贤相”之誉。可惜好景不长，自至正三年 (1343) 妥欢贴睦尔起用中书平章别儿怯不花担任中书左丞相后，朝中形势发生微妙的变化。别儿怯不花是元成宗时逆臣阿忽台的儿子，素与脱脱不和，他上台后，多次在妥欢贴睦尔面前说脱脱的坏话，妥欢贴睦尔本人也觉得脱脱权势太重，恐怕他走上伯颜独揽大权的老路，渐渐疏远脱脱。至正四年 (1344)，脱脱被迫称疾家居，辞去相位。这时候，妥欢贴睦尔尚存励精图治之心，任用成吉思汗四杰之一博尔术四代孙阿鲁图为中书右丞相。至正五年 (1345) 十月，遣使巡行天下，意在广布圣德，询民疾苦，寻访贤能，罢黜地方贪官污吏，规定，有罪者四品以上停职，五品以下处决。可是奉命巡行各省的宣抚使不仅不按皇帝旨意秉公办事，反而借此机会敲诈勒索，虐害百姓。江西福建道宣抚使到达后，当地人作歌说：“奉使来时惊天动地，奉使去时乌天黑地，官员都欢天喜地，百姓却啼天哭地。”妥欢贴睦尔的一番苦心化为乌有。
脱脱罢相后的几年中，右丞相一职数易其主，朝中大臣彼此倾轧，日甚一日，妥欢贴睦尔的向慕之志渐渐消失。至正七年 (1347) 六月，他听信别儿怯儿不花谗言，罢免太师马札儿台，将他徙于西宁州，后又诏居甘肃。脱脱忧郁不得志，请求随父同行，以尽孝道。先前，太子爱猷识里达腊降生后，一直养于脱脱家中，因而二皇后奇氏与脱脱关系甚密。在脱脱罢相的日子里，奇氏一再在妥欢贴睦尔面前为他求情，妥欢贴睦尔自己也觉得，脱脱任中书右丞相的4年中，为他出尽气力，其后任命的丞相远不如脱脱精明能干。一天，有人进献佛郎国马，妥欢贴睦尔看着膘肥体壮的良马，感慨地说：“人中有脱脱，马中有佛郎国马，都是世上出类拔萃的”。不出半年，马札儿台病亡，奇氏得知后，立即对妥欢贴睦尔说：“脱脱是好人，不能让他久居外地。”妥欢贴睦尔点头赞同，下诏命脱脱回京。脱脱到京后，妥欢贴睦尔任命他为太傅，综理后宫事务，至正九年(1349) 七月，复命脱脱为右丞相。
元顺帝妥欢贴睦尔重新起用脱脱时已是今非昔比，元朝的统治已病入膏肓，无可救药。妥欢贴睦尔又开始深居宫中，与嫔妃嬉游玩乐，不理朝政，对国内形势茫然无知，前几年的“向慕之志”、图治之心早已消失殆尽。脱脱复相后，虽有一番抱负，却无从施展，而且他犯了一个严重错误，上台后，他在各官署安插自己的亲信，将以前与自己结冤的官员，一一贬黜，逐渐专横跋扈起来，为此得罪了一些皇帝近侍官员。朝中大臣为争权夺利，结党拉派; 地方官员则互相勾结，鱼肉百姓。至于元朝军队，更为腐败，军官们日益沉迷声色，饮酒作乐，以“酒令为军令，肉阵为军阵，讴歌为凯歌”，根本不谈军事。广大劳动人民则饥寒交迫，流离失所，挣扎在死亡线上。有人做了一首《哀流民操》，其中这样写道：
“哀哉流民，为鬼非鬼，为人非人。
哀哉流民，男子无褞袍，妇女无完裙。
哀哉流民，父不子厥子，亲不亲厥亲。
哀哉流民，言辞不忍听，号泣下忍闻。
哀哉流民，朝不敢保夕，暮不敢保晨。
哀哉流民，死者已满路，生者与鬼邻……。”
不堪压迫的农民不得不铤而走险，至正八年(1348年)，浙江台州 (今渐江临海县)、温州的农民树起了反抗旗帜，上面写着：
“天高皇帝远，民少相公多。
一日三遍打，不反待如何!”
一场大规模的农民战争风暴就要来临了。
三、大敌当前 溺于声色
妥欢贴睦尔起用脱脱，把一切大权交付与他，自以为高枕无忧。为了笼络人心，他对贵族、官僚滥行赏赐，挥霍无度，造成国库入不敷出。与此同时，黄河连年发生水患，脱脱觉得这是自己大显身手，博得功名的好机会，先后提出“变钞”和“开河”的建议，岂知在社会矛盾日益尖锐的情况下，“变钞”和 “开河”成了元末农民起义的导火线。
当时，有一曲 《醉太平小令》传遍大江南北，曲子是这样写的：
“堂堂大元，奸佞专权，开河变钞祸根源，惹红巾万千。官法滥，刑法重，黎民怨。人吃人，钞买钞，何曾见? 贼做官，官做贼，混愚贤。哀哉可怜!”
何为变钞呢?
脱脱复相后，鉴于元廷财政十分拮据，于至元十年(1350)发行了一种新的纸币，叫“至正宝钞”，用它来代替流通已久的 “中统宝钞”和 “至元宝钞”。为了搜括民脂民膏，政府拼命印造这种纸币，物价一下子暴涨十倍，老百姓来不及倒换新钞，只好以货易货，全国出现 “米价贵似珠” 的局面，搞得民不聊生，怨声载道。
什么是开河呢?
从至正四年(1344)开始，黄河接连在白茅堤、金堤决口，河水暴溢。河南、山东、安徽、江苏等沿河地区受灾，有的地方水深达2丈左右。接着又发生旱灾和瘟疫。灾区人民死了一半。山东地方的盐场也被洪水冲毁，直接影响了政府的收入。至正十一年(1351)四月，脱脱决定修治黄河，他任命贾鲁为工部尚书兼河防使，征发黄河沿岸15万民工和庐州 (今合肥市) 2万戍军充当劳役，欲把黄河勒回故道。
15万民工整日在戍卒的皮鞭下出苦力，衣不蔽体，食不果腹，怨恨、愤怒的气氛笼罩着治河工地。白莲教会首领韩山童、刘福通等人认为时机成熟，欲谋暴动起义。至正十一年(1351)五月，他俩暗中凿了一个独眼石人，埋入工地，然后到处传播一句民谣：“石人一只眼，挑动黄河天下反。”果然，石人被挖了出来，河工们议论纷纷，在韩山童、刘福通的鼓动下，3000名河工聚集白鹿庄，杀白马黑牛，誓告天地，大家推举韩山童为明王，决定以红巾为号，发动起义。可是事情败露，韩山童被官方捕杀，他的妻子杨氏带着儿子韩林儿逃到武安山 (今河北境内)，刘福通等人冲出重围，一举攻占颖州 (今安徽阜阳)，揭开了轰轰烈烈的元末农民大起义的序幕。
妥欢贴睦尔调了6000名官兵前往镇压，原以为马到成功，可是，元军开赴前线后，主帅只顾饮酒作乐，士兵们则乘机抢掠，与红巾军刚一交战，主帅扬鞭高喊： “阿卜! 阿卜” (快跑! 快跑) 回马便逃，元军溃败。
这时候的脱脱变得奸诈狡黠，他不仅向妥欢贴睦尔隐瞒事情真相，而且每当朝中商讨军事，他一概不让汉人官员参预。至元十一年 (1351) 八月，邳州 (今江苏邳县) 人李二 (号芝麻李) 率7人智取徐州，树起反元大旗，事闻朝廷，脱脱竟在案牍上题曰：“河南汉人谋反事”，把大事化小，尔后进宫上奏妥欢贴睦尔，他看到官至中书左丞和参知政事的两位汉人官员随后而来，当即命令门卫不让他们入内。
至正十一年 (1351) 十一月，脱脱奏请妥欢贴睦尔，让他的弟弟御史大夫也先帖木儿为知枢密院事，此后也先帖木儿率10余万大军进讨红巾军，结果不战自溃，也先帖木儿只身逃回京城，第二天，照旧做他的御史大夫。12个监察御史弹劾他丧师辱国，脱脱大怒，将这些官员全部罢免，朝中再也没人敢于说话了。
这时候，红巾军遍布大江南北，形成两大分支。北方红巾军以刘福通、郭子兴等人的队伍为主，南方红巾军由彭莹玉、徐寿辉等人发动和领导。至元十一年 (1351)十月，南方红巾军攻占蕲水(今湖北浠水)，徐寿辉称帝，建国号为“天完”，“天完”就是压倒“大元” 的意思，势力逐渐发展到两湖、安徽、江渐、福建、广西等地。
脱脱见弟弟吃了败仗，怕皇帝知道了怪罪下来，于己不利，所以不在皇帝面前提及红巾军起兵之事。可是纸里包不住火，一个名叫哈麻的近侍官员向妥欢贴睦尔告了脱脱一状。妥欢贴睦尔闻知天下大乱，而自己还蒙在鼓里，急忙召见脱脱，气愤地责备他说：“你曾说天下太平无事，现在红巾军遍及半个国土，你丞相有什么计策对付?”脱脱吓得瑟瑟发抖。当时，元朝将领逯鲁召募了两淮地方3万名盐丁，组成一支“黄军”，包围了芝麻李占据的徐州城，脱脱觉得徐州垂手可得，是他猎取功名的好机会，于是当即请求亲自督军征讨徐州。至元十二年 (1352) 九月，脱脱指挥元军攻陷徐州，大肆屠城，芝麻李逃走。妥欢贴睦尔派使臣至军中嘉赏脱脱，又让人为他刻碑记功。
脱脱平定徐州，自恃功高，洋洋得意，这就犯了 “功高震主”的大忌，妥欢贴睦尔开始对他产生了疑心，越来越疏远他，哈麻日渐得势。哈麻是康里部人，他与弟弟雪雪都是宫中宿卫。哈麻为人圆滑，善于巴结权贵。他为了获取高官厚禄，极尽献媚之能事，想尽办法迎合妥欢帖睦尔喜欢玩乐的心理，暗中向妥欢贴睦尔推荐了一位西天僧 (印度僧)，教皇帝学习淫术，号称“演揲儿法”，又称“秘密佛法”，汉语意为 “大喜乐”。不久，哈麻的妹婿秃鲁帖木儿又向妥欢贴睦尔推荐了一个善行“秘密佛法”的西藏僧人，这位僧人对妥欢贴睦尔说：“陛下虽然贵为天子，富有四海，也不过保有现世而已。人生几何?当受我秘密大喜乐禅定，其乐无穷。”妥欢贴睦尔受此诱惑，很快迷恋上淫乱不堪的“秘密佛法”，对国家大事也就不管不问了。在西藏僧人的建议下，妥欢贴睦尔选了10个皇亲国戚，称为十“倚纳”，在宫中练习“秘密佛法”，其中有妥欢贴睦尔的母舅老的沙。他又派人四处搜罗美貌女子，召进皇宫，伴陪他与十“倚纳”从事“秘密佛法”，妥欢贴睦尔整天与倚纳们偕同宫女相与亵狎，男女裸处，惟淫戏是乐。妥欢贴睦尔的丑声秽行，闻于内外。他还下令在避暑地上都 (今内蒙古正蓝旗) 建立穆清阁，连延数百间，奇妇美女充实其中，供他夏季到上都避暑时与亲信们行“秘密佛法”。妥欢贴睦尔还嫌不足，又挑选了108个僧人进宫演练“秘密佛法”，并私下对脱脱说，他之所以整日从事“大喜乐”，不理政事，乃是为了天下生灵之故，真可谓荒谬绝伦。
就在妥欢贴睦尔溺于声色之时，另外两支大的地方反元势力，继红巾军起事后乘机发展起来。方国珍占据庆元(今浙江宁波)、台州、温州一带浙东地区。盐商出身的张士诚不堪富豪欺凌，至正十三年 (1353) 正月聚集盐丁起兵反元，攻克淮东的泰州，兴化(今属江苏)，至正十四年(1354) 占据高邮 (今江苏高邮县)，自称诚王，国号大周，改元天佑。之后，张士诚对元朝发起了新的攻势，至正十四年(1354)六月，攻破扬州，切断京杭大运河，江南的岁贡和税粮有断绝的危险。妥欢贴睦尔惊慌万分，决定派脱脱再次出征，去高邮镇压张士诚。至正十四年 (1354) 九月，脱脱率领诸王各省军马，号称百万大军，浩浩荡荡开赴高邮。十一月，元朝军队将高邮包围得水泄不通。高邮城破就在旦夕，突然间，元军不战自乱，张士诚乘机出击，大获全胜。这究竟是怎么回事呢?事情还得围绕妥欢贴睦尔与脱脱、哈麻三人的关系谈起。
脱脱罢相后，哈麻曾在皇帝面前为脱脱说过好话，打算有朝一日脱脱复相，投在他的门下，共享荣华富贵。可是，脱脱再次登上中书右丞相的宝座后，排斥异己，根本不理哈麻，仅让他做了宣政院使，职小势微，因此，哈麻对脱脱怀恨在心。后来，在奇氏的授意下，哈麻多次与脱脱商量，授予爱猷识里达腊“皇太子宝玺”。脱脱以爱猷识里达腊不是正宫皇后所生为由，予以拒绝，这样一来，二人的隔阂越来越深，脱脱还由此得罪了奇氏和太子。奇氏开始在妥欢贴睦尔面前添油加醋地说脱脱的不是，加上哈麻从中作梗，使妥欢贴睦尔与脱脱的君臣关系发生了显着变化，妥欢贴睦尔对脱脱由猜疑发展到不信任的地步。
脱脱膺命出兵高邮以后，哈麻凭着三寸不烂之舌，博得了妥欢贴睦尔的信任，做了中书平章政事。之后，哈麻告诉奇氏和爱猷识里达腊说，脱脱与其弟也先帖木儿拖延立嗣，有不轨之举。其实，在至正十三年 (1353) 六月，妥欢贴睦尔已立爱猷识里达腊为皇太子，哈麻此举别具用心，奇氏和爱猷识里达腊心领神会，指使监察御史三次上奏妥欢贴睦尔，指责脱脱出师3月，空耗大量人力财力，毫无战功可言，请求罢免脱脱。妥欢贴睦尔听信了谗言，派使臣急赴军中下诏，以脱脱“劳师费财，坐视寇盗”为借口，削除他的军权和官爵，将他贬居淮安(路治在今江苏淮安县)，改派河南行省左丞相太不花、中书平章月阔察儿、知枢密院事雪雪代替脱脱任前线指挥。消息传开，军心大乱，脱脱的心腹龚伯遂对脱脱说： “将在军，君命有所不受!”劝他不奉圣旨，待攻下高邮，小人谗言自会大白于天下。脱脱摇了摇头，说： “天子诏我而我不从，这是与天子作对，君臣之义何在?”说完，骑马向北奔去，百万大军失去主帅，顿时溃散，使走投无路的张士诚抓住战机，反败为胜。
至正十五年 (1355) 三月，妥欢贴睦尔再下诏书，将脱脱流放到云南大理，其弟也先帖木儿流于四川，脱脱的两个儿子也因此受到牵连，分别被放逐兰州、肃州 (今玉门)。这年十二月，哈麻假托妥欢贴睦尔之命，派人毒死了脱脱。
妥欢贴睦尔不辨事非，临阵易帅，使元朝军队功亏一篑，从此，元朝失去了原有的军事优势，而高邮之战却成为元末农民起义由衰入盛的转折点，这是妥欢贴睦尔料所不及的。
四、朝中倾轧 荒于游宴
贬除脱脱之后，妥欢贴睦尔任命哈麻做中书左丞相，其弟雪雪为御史大夫，国家大权完全由兄弟二人操纵，十“倚纳”也都升官晋职。妥欢贴睦尔对哈麻兄弟俩十分放心，自己只顾寻欢作乐，更加殆于政事。不料，事情偏偏出在哈麻身上。
哈麻掌权后，对自己向妥欢贴睦尔秘荐西天僧一事心有余悸，担心一旦朝臣知晓，自己名誉扫地，于是他找借口将西天僧打了170大板，放逐西北边远之地。可是，哈麻并未因此除却心病。当初，他向皇帝推荐西天僧时，他的妹婿秃鲁帖木儿是知道的，现在秃鲁帖木儿越来越受宠于皇帝，权势渐增，完全有力量与哈麻抗争，这使哈麻很不自在。更重要的是，哈麻开始感到，身为一国之主的妥欢贴睦尔整天沉迷于宫廷享乐，不理朝政，对大臣们放任自流，这样下去，国家危在旦夕。最后，哈麻决定站在二皇后奇氏和皇太子爱猷识里达腊一边，逼迫妥欢贴睦尔退位，并借机干掉秃鲁帖木儿。至正十六年(1356) 二月的一天，哈麻秘密对他父亲说： “我们兄弟二人身为丞相、大夫，仰赖的是祖宗恩德。而今秃鲁帖木儿为取悦皇上，教他淫亵，必遭天下士大夫讥笑，我们兄弟有何脸面见人? 我要除掉秃鲁帖木儿。而且皇上日趋昏愦，何以治天下? 现在皇太子已长大成人，聪明过人，不如立他为帝，让妥欢贴睦尔做太上皇算了。”不料，他妹妹正躲在屏风后面，偷听到哥哥与父亲的谈话，慌忙跑回家中告诉了丈夫，秃鲁帖木儿大惊失色，决定借妥欢贴睦尔除掉哈麻。他急忙面见皇帝，不敢直说哈麻指责皇帝荒淫失道，只是笑着对妥欢贴睦尔说： “哈麻之所以想让陛下退位，是因为陛下年纪大了。”妥欢贴睦尔听罢，十分惊讶地说： “朕头发不白，牙齿没掉，怎么能说我老了呢!”在秃鲁帖木儿的挑唆下，妥欢贴睦尔决定先发制人，铲除哈麻和雪雪，君臣二人商讨好计策后，秃鲁帖木儿躲入尼姑庵中暂避风声。第二天，妥欢贴睦尔遣使传旨，令哈麻、雪雪二人居家听命，不必入朝，兄弟二人不知是计。在这当口，妥欢贴睦尔暗中授意御史大夫搠思监劾奏哈麻兄弟罪恶，没过几天，妥欢贴睦尔下诏罢免哈麻、雪雪官职，将兄弟二人分别流放惠州 (今河北宽城县北)和肇州(今黑龙江肇州县东)，兄弟俩还未来得及动身，就死于刑杖之下。事到如今，妥欢贴睦尔才明白，自己听信奸臣之言，枉杀了脱脱，遂下令将脱脱遗骨送至京城。但是，他擅贬脱脱，痛失战机所造成的恶果却是无法挽回的。
高邮之战后，溃散的元军不少人投靠了红巾军。元朝政府军队一蹶不振，妥欢贴睦尔不得不改变排汉政策，鼓励和依靠豪强地主武装去镇压农民起义，他廉价地授与地主武装头目以万户，千户等官衔，这样，相继出现了几支靠镇压农民起义发迹的地主武装，其中最主要的是答失八都鲁和察罕帖木儿两股势力。答失八都鲁出身于蒙古贵族，至正十二年(1352)，他在四川招集官吏、土豪二万人，拉起一支队伍，镇压了属于北方红巾军分支的北琐红军和南琐红军。察罕帖木儿是畏兀儿人，世居河南沈丘，至正十二年(1352)，他组织当地地主子弟数百人，与罗山 (今河南罗山县)地主李思齐的武装联合袭破刘福通农民军占据的罗山。正十五年 (1355) 一月，妥欢贴睦尔调兵遣将，分守河南、陕西、山东等地，企图对刘福通的起义军形成包围之势，让答失八都鲁、察罕帖木儿、李思齐等地主武装对农民军进行剿杀。但刘福通率领的红巾军并没有被元军的疯狂反扑所吓倒，至正十五年 (1355) 二月，刘福通迎韩林儿为帝，号小明王，国号宋，建都亳州 (今安徽亳县) 改元龙凤，决定分兵出击，扩大战果。
在此期间，妥欢贴睦尔起用搠思监为中书右丞相，汉人太平 (原名贺惟一) 为左丞相，他自己则不问政事，整天与嫔妃嬉游宫中，还常常学着当初西藏僧人教他淫亵时的腔调说：“百年光阴就象驰电一样，能有多少呢? 日夜作乐还不满十万日，况且其间疾病相侵。有朝一日死去，富贵可就不归我所有了，何必自讨苦吃，虚度一生呢?”他亲自动手设计龙舟，龙舟长120尺，宽20尺，舟身及舟上殿宇皆饰以五彩金，舟行时龙首、眼、口、爪、尾一齐摆动。妥欢贴睦尔经常乘舟在宫苑湖内往来游戏。他又选了16个宫女，称为16天魔，让她们身披缨络，头戴象牙佛冠，载歌载舞，供他与亲信观赏。妥欢贴睦尔还为大臣们设计庭院房阁图样，然后交给工匠，照此修建，附炎趋势者为博得皇上欢心，称他是鲁班天子。近侍官员看到妥欢贴睦尔设计的房阁饰以金珠，就对他说，所建房阁不如某某官员居宅别致，妥欢贴睦尔不服气，下令拆毁重建，近侍官员则把金珠刮去，装入自己腰包。二皇后奇氏实在看不下去了，再三恳求他爱惜身体，不要受天魔舞女迷惑，停止土木兴建。妥欢贴睦尔勃然大怒，高声喊道： “古今只我一人而已!”此后日益疏远奇氏，奇氏见自己失宠，转而拉拢朝中大臣，暗中招纳不少高丽美女，送给他们，以争得外援。
妥欢贴睦尔为了防止大臣们劝阻他与天魔舞女嬉游，竟想出了一个十分荒唐的主意，他秘密让人在宫内挖掘地道，在地道内与天魔舞女厮混，达到了以昼作夜的地步。他倾国家资财，把府库积粟全都赐给女宠，而百官俸禄则支给茶、纸等杂物，朝野上下，怨声不绝。
正当妥欢贴睦尔殆于政事，荒于游宴之时，刘福通率领北方红巾军冲破元军围困堵截，分兵三路北伐，直指大都。各路大军高举战旗，上面写着：“虎贲三千，直抵幽燕之地。龙飞九五，重开大宋之天。” 至正十八年 (1358) 五月，刘福通率主力军攻占汴梁(今河南开封)，毛贵率领东路红巾军从山东出发，一路所向披靡，一直打到离京城120里的地方。正在与十 “倚纳”和天魔舞女行“大喜乐”的妥欢贴睦尔听到这个消息，坐立不安，朝中乱作一团，大臣们有的主张北逃，有的主张迁都西安，还有人提出派人到高丽去造宫殿。左丞相太平力排众议，从彰德 (路治今河南安阳) 调遣元朝将领刘哈剌不花率军迎击，毛贵受挫，退守济南。不久，毛贵在内哄中被杀，山东红巾军分崩瓦解，西路和中路红巾军也被察罕帖木儿、李思齐等军阀势力去镇压，妥欢贴睦尔得以保有半壁河山，苟延残喘。
这时，妥欢贴睦尔的日子越来越不好过了，朝中大臣们倾轧日甚一日，爱猷识里达腊对父皇的所做所为极为不满，双方的矛盾逐渐趋于公开化。
中书右丞相搠思监置国难于不顾，大肆受贿，又暗中让家中侍从朵列印造伪钞，乘国家混乱之机，发不义之财。事情败露后，在大臣们的再三谏请下，妥欢贴睦尔贬他为辽阳行省左丞相。诏令虽下，搠思监却没有离开京城。与此同时，太平拜相，招致了一些蒙王贵族的不满，担任湖广行省左丞相的弘吉剌部贵族太不花素与太平不和，扬言说：“太平是汉人，而今在朝中掌权，我反倒在外面勤劳受苦!”妥欢贴睦尔不敢得罪他，及搠思监下台，诏拜太不花为中书右丞相，命他总兵征讨山东红巾军。太不花为报私仇，行至途中，按兵不动，借口粮饷不足，上奏妥欢贴睦尔，请求派太平送粮饷，欲谋加害太平。太平指使监察御史劾奏太不花按兵不动，抗拒皇命。妥欢贴睦尔下诏削除太不花官爵，贬居盖州(今辽宁盖县)。太不花闻诏，夜间骑马逃到保定，向原为自己部将的刘哈剌不花求救。刘哈剌不花不敢招惹是非，匆忙派人去京城与太平协商，在太平的指使下，将太不花押送京城，途中把他处死。太平以汉人左丞相，杀蒙古右丞相，一时权势大盛。
奇氏与皇太子见政局动荡，妥欢贴睦尔听凭朝臣倾轧，便加紧行动步伐，打算联合太平逼迫妥欢贴睦尔逊位与爱猷识里达腊。主意拿定后，奇氏派宦官朴不花示意太平，让他和皇后、太子一道，把妥欢贴睦尔废黜，太平不从。奇氏不得不亲自上阵，邀太平到后宫，设宴劝请，太平仍然不肯。奇氏见太平从中阻挠，决意铲除他。至正十九年(1359)十二月，爱猷识里达腊命令监察御史买住等人劾奏太平提拔的汉人官员中书左丞成遵和参政赵中，将二人杖杀狱中，借此中伤太平。太平见势不可留，只得上奏妥欢贴睦尔，以患病为由，请求辞去相位，大臣们立即呼吁，要求皇帝留用太平，妥欢贴睦尔慑于奇氏和皇太子咄咄逼人之势，被迫罢免太平。由于得不到支持，爱猷识里达腊逼父逊位未能如愿。
至正二十年 (1360) 三月，妥欢贴睦尔再次起用奸邪不法的搠思监为右丞相，没想到搠思监上台后，立即与皇后和皇太子串通一气。之后，搠思监在妥欢贴睦尔面前诬告太平，下诏放逐太平于西北偏僻之地，搠思监随即遣使逼令太平自尽，太平闻命，赋诗长叹，拔剑自刎。
五、上下分崩 内外离心
十四世纪六十年代，北方红巾军由盛转衰，三路北伐军相继失败，在察罕帖木儿的围攻下，刘福通、韩林儿被迫于至正十九年 (1359) 八月放弃汴梁，撤向安丰 (今安徽寿县南安丰塘)，从此势单力薄，依附他人。南方红巾军内争不已，天完大将倪文俊企图谋杀徐寿辉自立，结果反被徐寿辉的部下陈友谅杀掉，接着，陈友谅排除异己，逐渐控制了天完大权，至正二十年 (1360) 闰五月，陈友谅杀害徐寿辉，自己称帝，改天完国号为汉。方国珍、张士诚也已经投靠元朝，成为元朝统治者镇压农民起义的帮凶。形势虽对元朝有力，但妥欢贴睦尔没有，也不可能抓住这一有力战机，相反，他象一叶孤舟，陷入上下分崩，内哄迭起的波浪中，随时都有被吞没的危险。
搠思监升任右丞相后，与宦官朴不花相勾结，支持皇太子爱猷识里达腊，力图左右宫廷政事; 妥欢贴睦尔则依靠 “倚纳”老的沙、秃鲁帖木儿等人，不肯放弃自己的最高统治权，宫廷斗争愈演愈烈。与此同时，一些蒙古贵族对妥欢贴睦尔昏庸无能和沉溺于宫廷享乐表示不满，进而起兵反抗。至正二十年 (1360) 五月，岭北阳翟王阿鲁辉帖木儿举兵发难。他是窝阔台的后裔，联络蒙古宗王，拥兵数万，横扫岭北。妥欢贴睦尔遣使诏谕阿鲁辉帖木儿，希望他悔罪自新。接着，派知枢密院事秃坚帖木儿征兵迎战，结果惨败，秃坚帖木儿单骑逃回上都。至正二十一年 (1361) 妥欢贴睦尔又派知枢密院事老章统兵10万出击，阿鲁辉帖木儿战败东逃，后为部下脱欢和宗王囊加台擒获，押送京城。按照蒙古旧例，宗王犯下死罪，用弓弦将其勒死，称为赐死。妥欢贴睦尔对阿鲁浑帖木儿的叛逆行为切齿痛恨，特下令将他斩首，阿鲁浑帖木儿临死前，大骂妥欢贴睦尔不近人情。
在此期间，军阀势力分为两派，彼此为争夺地盘展开激战，宫廷斗争又同军阀之间的倾轧联系起来。至正十八年(1358)，答失八都鲁屡战失利，悒郁而死，其子孛罗帖木儿承袭父亲之职做了河南行省平章政事，至正十九年 (1359) 三月，妥欢贴睦尔诏孛罗帖木儿移镇大同，当时，察罕帖木儿驻军太行，势力伸及山西、陕西、河南、山东等地，孛罗帖木儿驻大同后，就企图南下侵吞属于察罕帖木儿的地盘冀宁路(治所在今太原)和晋宁路 (治所在今山西临汾)，双方发生了冲突。至正二十年(1360)八月，妥欢贴睦尔诏令双方以石岭关(今山西忻县南)为界，不许越界攻伐，并且诏谕说：“土地都是皇帝的土地，庶民都是皇帝的臣民，有什么好争的。”但是，右丞相搠思监和宦官朴不花却贪得无厌，公开索贿，若孛罗帖木儿贿赂厚重，他俩就派人对孛罗帖木儿说： “皇帝有令，让你南吞察罕帖木儿属地。”如果察罕帖木儿贿赂加倍，他俩又派人对察罕帖木儿说：“皇帝已下密旨，令你北并孛罗帖木儿属地。”这样一来，双方争战不休，而搠思监、朴不花则借机大发不义之财。十月，妥欢贴睦尔再次谕令双方讲和，但要察罕帖木儿将冀宁、晋宁两地让给孛罗帖木儿，察罕帖木儿当然不肯听命，并逐渐对皇帝产生不满情绪。至正二十一年 (1361) 四月，察罕帖木儿派义子扩廓帖木儿贡粮抵京城，暗中与皇太子爱猷识里达腊联络，支持他掌握国家大权。至正二十二年 (1362) 六月，察罕帖木儿在奉命镇压山东红巾军时，被山东红巾军首领田丰、王士诚诱杀，由扩廓帖木儿接替他统帅军队。渐渐地，以孛罗帖木儿和依靠镇压西路红巾军起家的张良弼为一方，以扩廓帖木儿和李思齐为另一方，形成两个互相对立的军阀集团。妥欢贴睦尔依靠和支持孛罗帖木儿和张良弼，而皇太子则同扩廓帖木儿和李思齐通了声气。几个月前，妥欢贴睦尔曾授予孛罗帖木儿中书平章政事一职，笼络这位重兵在握的显赫人物。至正二十二年(1362) 十月，孛罗帖木儿、张良弼占据了扩廓帖木儿所属的真定路 (治所在今河北正定)，妥欢帖睦尔听之任之。此后的双方继续展开大战，孛罗帖木儿连吃败仗，至正二十三年(1363)六月，扩廓帖木儿派部将貊高联合李思齐打败了孛罗帖木儿的将领竹贞。八月，扩廓帖木儿进驻太原，十月，孛罗帖木儿发兵来战，结果大败而归，自此失去主动出击的能力。
在军阀混战愈演愈烈的同时，宫廷内的斗争也趋于白热化。至正二十三年 (1363)，爱猷识里达腊再也坐不住了，又在与母亲奇氏策划逼父禅位的阴谋，掌握大权的搠思监和朴不花则密切配合，拉拢朝中大臣，将军政大事全都压下不让妥欢贴睦尔闻知。御史大夫老的沙见形势不利于己方，就支持监察御史对搠思监，朴不花进行弹劾，遭到奇氏和皇太子的强烈抵制，妥欢贴睦尔被迫让步，将上疏的监察御史罢官，御史台其余官员见皇帝做不了主，纷纷辞职。可是，偏偏有人不服，治书侍御史陈祖仁，李国凤二人先后上书皇太子和妥欢贴睦尔，晓之以理，斥责搠思监、朴不花祸国殃民，理当治罪。妥欢贴睦尔屈从于皇后和皇太子的压力，又将陈祖仁、李国凤二人降职。爱猷识里达腊得寸进尺，意欲尽除父亲亲信，他见老的沙公开与他作对，就罢了他的官，贬置东胜州(今内蒙古托克托)，老的沙逃奔大同，藏匿于孛罗帖木儿军中。皇太子屡次遣使去孛罗帖木儿军中索要老的沙，孛罗帖木儿不给，至正二十四年(1364)三月，爱猷识里达腊、搠思监、朴不花指责孛罗帖木儿与老的沙图谋不轨，要求皇帝驱逐孛罗帖木儿。孤立无援的妥欢贴睦尔不得不听命于皇太子，下诏削除孛罗帖木儿兵权和官爵，贬居四川。孛罗帖木儿接到诏书，怒不可遏，一把将它撕得粉碎。宗王不颜帖木儿、秃坚帖木儿忿忿不平，起而与孛罗帖木儿联合，并上书妥欢贴睦尔，为孛罗帖木儿申辩。妥欢贴睦尔感到，孛罗帖木儿忠于自己，是他与皇太子一方抗衡的重要法码，自己的亲信纷纷倒台，若再失去他，后果不堪设想，于是复下诏书，历数搠思监、朴不花恣意弄权，欺下蒙上等罪状，将搠思监流放岭北，朴不花流放甘肃，恢复孛罗帖木儿官职。然而，此时皇太子一方的势力已跃居妥欢贴睦尔之上，所以，诏书虽下，搠思监、朴不花二人权未解，职未，照常在朝中掌权。至正二十三年(1363)四月，妥欢贴睦尔再次屈从于皇太子，下诏命扩廓帖木儿统兵进讨孛罗帖木儿。孛罗帖木儿迎战的同时，派秃坚帖木儿率领一支军队直趋大都。爱猷识里达腊见势不妙，慌忙逃出京城避难。秃坚帖木儿兵临城下，派人对妥欢贴睦尔说：“不是我负心于朝廷，而是朝廷负心于我，我无意兵犯京城，只是想抓到二个奸臣。”妥欢贴睦尔只得将搠思监、朴不花交给秃坚帖木儿，秃坚帖木儿遣兵回营，自己则进宫面见妥欢贴睦尔，哭着对他说：“左右蒙蔽陛下，不是一天两天了，致使忠良罗难，若不予纠正，怎样治理天下?我带着二个奸臣走了，陛下也应该修心省过，卓然自新……”妥欢贴睦尔似听非听地点了点头，心里却对他带兵入京大为不满。
一个月后，爱猷识里达腊返回京城，再次下令扩廓帖木儿进讨孛罗帖木儿。扩廓帖木儿分兵三路，一路由部将白琐住率领，开赴京城御守，另外二路军队进逼孛罗帖木儿驻守的大同。孛罗帖木儿怒杀搠思监、朴不花二人，留下一部分军队守卫大同，他自己则带着秃坚帖木儿，老的沙，率领主力大军直捣大都，扬言要尽除朝中奸臣。京城大震，爱猷识里达腊亲自率领军队迎战，结果大败而回，在白琐住军队的护卫下匆匆逃往太原扩廓帖木儿军中。孛罗帖木儿拥兵入城，偕同秃坚帖木儿、老的沙面见妥欢贴睦尔。妥欢贴睦尔当即任命孛罗帖木儿为中书左丞相，老的沙为中书平章政事，秃坚帖木儿为御史大夫。不久，又提升孛罗帖木儿为中书右丞相，节制天下军马，总揽国家大权。孛罗帖木儿上任后，立即杀了妥欢贴睦尔宠幸的“倚纳”和近臣，驱逐西藏僧人，幽禁奇氏。
至正二十五年 (1365) 三月，爱猷识里达腊下令扩廓帖木儿与李思齐出兵声讨，并调遣岭北、甘肃、辽阳、陕西等地军队增援。孛罗帖木儿派遣秃坚帖木儿率兵进讨上都皇太子同党，又调兵南下抵御扩廓帖木儿军队。这个时候，孛罗帖木儿荒淫无度，在数月之内，共纳40多女子为妾，整天与老的沙等人饮酒作乐，甚至酗酒杀人。朝臣都对他心怀恐惧，妥欢贴睦尔渐渐失去对他的信任。而孛罗帖木儿竟色胆包天，又向妥欢贴睦尔索求皇妃，妥欢贴睦尔见他欺负到自己头上，决定杀掉他，于是暗中选了6名勇士，身藏短刀，埋伏于孛罗帖木儿进宫必经的延春阁附近，伺机行刺。七月里一天，孛罗帖木儿进宫上奏，当他走到延春阁前的李树下，被6名勇士乱刀杀死。老的沙骑马北逃，孛罗帖木儿的军队一哄而散。事成后，妥欢贴睦尔派使者带着孛罗帖木儿的头颅去太原，诏谕爱猷识里达腊回京。九月，爱猷识里达腊在扩廓帖木儿的扈从下返回大都，妥欢贴睦尔无可奈何，只得任命他不喜欢的扩廓帖木儿做了中书左丞相。不久，秃坚帖木儿、老的沙皆被捕杀，至此，朝中倾轧、军阀混战以爱猷识里达腊和扩廓帖木儿的胜利而告一段落，步步退却的妥欢贴睦尔仅仅保住了皇帝宝座。
六、做亡国之君
在这期间，朱元璋的队伍迅速崛起，直接威胁着元朝控制下的北方地区。
朱元璋 (1328——1398) 是安徽凤阳人，家境贫寒，17岁那年，家乡旱灾流行，瘟疫漫延，父母兄长相继死去，他孤苦无依，进皇觉寺当了和尚。至正十二年(1352)，朱元璋投奔郭子兴，参加了农民起义队伍，由于他善于出谋划策，作战勇敢，深得郭子兴赏识，很快由普通士兵晋升为军事头目，至正十五年(1355)，郭子兴病死，朱元璋逐渐控制了郭子兴的队伍。至正十六年(1356)三月，朱元璋指挥军队攻下集庆 (今江苏南京)，改名应天府，以这里为中心建立起自己的根据地，到至正十九年 (1359)，又占领了皖南、浙江等地区，当时，朱元璋东面是陈友谅称帝的汉国，西面是张士诚称王的大周和变化多端的方国珍势力，朱元璋为了扩大地盘，壮大势力，与群雄展开激烈角逐。至正二十三年 (1363) 七月，朱元璋与陈友谅双方军队在鄱阳湖展开大战，陈友谅兵败身亡。至正二十四年 (1364) 正月，朱元璋自称吴王，控制了湖广、江西各地。至正二十六年 (1366) 十二月，朱元璋派人迎接韩林儿和刘福通，途中将二人沉死于瓜步 (今江苏六和东南)，至正二十七年 (1367)九月，朱元璋消灭了张士诚，方国珍见势不利，向他投降。朱元璋剪除群雄，声威大震，决定派兵北伐，灭亡元朝。
这个时候，元朝内部新的矛盾接踵而至。爱猷识里达腊逃奔太原时，曾想仿效唐肃宗在灵武称帝的故事，自立为帝，扩廓帖木儿不同意。孛罗帖木儿被杀后，奇氏传旨到军中，命令扩廓帖木儿以重兵扈从皇太子入京，目的在于胁迫妥欢贴睦尔退位，扩廓帖木儿却在距离京城30里的地方，下令军队原地待命，回京后，奇氏再次劝扩廓帖木儿出面逼使妥欢贴睦尔让位与皇太子，扩廓帖木儿又予以拒绝，由此得罪了奇氏母子。妥欢贴睦尔本与扩廓帖木儿不和，又忌他兵权太重，所以常常不理他，朝中大臣也觉得他年纪轻，资历浅，不把他放在眼里。在军中娇纵惯了的扩廓帖木儿做了2个月的左丞相，很不得志，在京城实在呆不下去了，只好上奏妥欢贴睦尔，请求外出带兵。至正二十五年(1365)闰十月，妥欢贴睦尔封扩廓帖木儿为河南王，命他代皇太子总制天下军马，进讨江淮。
扩廓帖木儿率大军离开大都后，不仅无意整军出战，反而借妥欢贴睦尔授予他的军事大权，随意征调各路军队，引起军阀头目不满。与他父亲同时起兵发迹的李思齐首先和他反目。李思齐接到扩廓帖木儿调兵文书，当即勃然大怒，骂道：“乳臭小儿，黄发还没有退，反倒调遣我来了! 我与你父亲一起饮酒时，你在我面前还没有立足的地方呢!”下令不给扩廓帖木儿一兵一卒。张良弼、脱列伯、孔兴等将领也忿忿不平，他们推举李思齐为盟主，联合对抗扩廓帖木儿。双方在关中相持一年，前后百战，损兵折将，仍未争出高低。之后，扩廓帖木儿移军彰德，伺机而动，妥欢贴睦尔开始怀疑他有叛逆之心。
至正十七年(1367)八月，妥欢贴睦尔对左右大臣说：“原来让扩廓帖木儿出外统兵，是为了肃清江淮，他不去肃清江淮，反而与关中诸将寻衅开仗。关中战事没完没了，他现在又移驻彰德，岂不是要窥视我京师吗?”并严厉责备皇后与皇太子，他说： “过去孛罗帖木儿举兵进犯京师，而今扩廓帖木儿总兵天下，很不得利，你们母子误了我的天下。现在国家分崩离析，困难重重，都是你们母子造成的!”说完，妥欢贴睦尔怒气冲冲地打了爱猷识里达腊几拳。尔后，妥欢贴睦尔下诏命皇太子总制天下兵马，并令扩廓帖木儿率领本军自潼关以东出兵江淮，李思齐自凤翔以西进取四川，张良弼、孔兴、脱列伯共取襄樊。但诏书虽下，皇太子坐视不动，扩廓帖木儿及诸路军阀也都拒命不受。扩廓帖木儿的部将貊高、关保见主帅不奉君命，只顾打内战，倒向朝廷一边，转过头来攻打扩廓帖木儿，得到妥欢贴睦尔的支持。
至正二十八年 (1368) 正月，朱元璋在南京称帝，建国号为明。二月，徐达率军攻占山东各地，接着回师河南，兵锋直指汴梁、洛阳。而元朝军阀争战仍在继续，扩廓帖木儿攻占太原，尽杀朝廷命官，妥欢贴睦尔下诏削除扩廓帖木儿食邑，命令诸军一齐征讨，李思齐、张良弼见明军已占据河南，急忙解兵西还，貊高，关保在与扩廓帖木儿交战中被杀。这年闰七月，妥欢贴睦尔见局势不妙，心中发怵，只好再恢复扩廓帖木儿河南王和中书左丞相的职务，让他率军南下，幻想依靠他挽回败局。但在这个时候，明军已经会师山东临清，直趋大都，扩廓帖木儿哪敢轻举妄动，妥欢贴睦尔的末日就要到了!
至正二十八年(1368)闰七月二十八日，徐达率领明军攻陷通州，妥欢贴睦尔闻知，心惊胆战，急忙将群臣召至端明殿，商讨对策，端明殿中一片混乱，许多人力劝妥欢贴睦尔决不能放弃京城，妥欢贴睦尔摇头不语，宦官伯颜不花放声大哭，说：“这个天下是世祖忽必烈开创的，陛下应当死守，怎么能丢弃呢!我们愿率军民和诸护卫军出城迎战，请求陛下固守京城!”妥欢贴睦尔在殿内不住地徘徊，最后叹了口气，说：“时至今日，岂可再当宋朝的徽、钦二帝!”于是，不顾大臣们的再三劝请，决意出逃，就在这天半夜里，妥欢贴睦尔率同后妃、太子和一些大臣，打开健德门逃出大都，经居庸关，奔向上都。
八月二日，徐达率军攻入大都，至此，统治了97年的元朝政权宣告结束。明洪武三年 (1370) 四月，做了36年皇帝的妥欢贴睦尔因痢疾死于应昌 (今内蒙古达里诺尔西南)，时年51岁。